- "Agafia" (20') : Agafia est une jeune femme russe, qui, comme toutes les femmes de son village, tombe amoureuse d'un vagabond qui vit dans la forêt avec son ami. - "Le juge et le rustre" (12') : Un homme rustre se retrouve au tribunal face à un juge avec qui dans sa jeunesse il a fait quelques écarts ! - "Le magicien et le siamois" (24') : Borach, un magicien célèbre, rencontre par hasard Carmelita, une gitane danseuse de rue, qui devient sa partenaire. Mais cette dernière s'éprend rapidement de Jack, un chanteur de charme qui partage étroitement sa vie avec son frère, et pour cause : ils sont frères siamois...
